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电动车到底为什么在涨价?

圣牧士 发表于: 2022-03-02
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2022 年,电动车涨价了。从 2022 年初,各大车企公告中,「芯片短缺」「国家新能源政策退坡」「动力电池原材料价格上涨」等字眼出现,接踵而来的是电动车全面涨价。

  • 1 月 1 日,广汽埃安全系涨价 4000 - 14000 元不等。
  • 1 月 11 日,小鹏汽车全系涨价 4300 - 5900 元不等。
  • 2 月 1 日,比亚迪旗下的王朝和海洋系列车型上涨了 1000 - 7000 元不等。
  • 2 月 7 日,五菱官方确认 NanoEV 价格全系上涨 3000 元。
  • 3 月,上汽荣威即将涨价。

特斯拉也从 2021 年年末开始涨价,Model 3 从 235900 元涨至如今 265652 元,上涨近 3 万元。

这仅仅只是涨价序列的一部分,还有包括零跑、哪吒、飞凡、奇瑞新能源、福特等等都对旗下部分车型进行了价格调整。这其中芯片短缺, 补贴退坡的确是一部分原因。不过仔细想想,2021 年初时这两个原因同样存在,但全年新能源车也少有涨价趋势。

2022 年,各大车企借着补贴退坡的名义,纷纷涨价。究其原因还是动力电池原材料价格的疯狂上涨。举个例子,锂电池原材料电池级碳酸锂在 2021 年 1 月份的价格是每吨 5 万元,截止今日已经上涨到每吨 45 万元以上,足足翻了 9 倍。

寻根究底

那么动力电池原材料价格疯狂上涨的原因到底是什么呢?

先是新能源车的需求量显著提高。2021 年全年,我国新能源车累计销量为 352.1 万辆。2020 年全年数据则是 136.7 万辆,同比增长 157.5%。全球新能源车的销量也在成倍增长。

新能源车需求量上涨,上游动力电池的需求量自然会水涨船高。据 Adamas intelligence 的数据显示,2021 年全球的动力电池需求量是 286.2 GWh,与 2020 年的 134.5 GWh 相比,同比增长 113%。

显然动力电池的需求在成倍增长,然而供给端的不足,成为动力电池原材料上涨的第二大原因。

先来了解下动力电池(锂电池)是如何构成的。锂电池由正极材料、负极材料、电解液、隔膜、外壳和其他材料构成。那么成本占比呢?一般情况下,原材料中正极材料占 30% - 40%,隔膜占 15% - 30%,电解液占 20% - 30%,负极材料占 5% - 15%。也就是说正极材料的价格对锂电池的价格影响占比最高,上文也提到过的碳酸锂,就是锂电池正极的原材料。

 

依旧以碳酸锂为例,工信部数据指出,2021 年我国碳酸锂产量为 24 万吨。同时在 2021 年,还有 8.1 万吨碳酸锂需要进口方式补充。还有个数据,2018 年 - 2021年,国内碳酸锂进口量分别为 2.45 万吨、2.93 万吨、5.01 万吨、8.1 万吨。显然国内自产的碳酸锂无法满足下游需求的快速增长。

然而现阶段国外的情况也并不乐观。

据 2020 年的数据显示,全世界锂资源分布主要是智利和澳大利亚,两国合计占到全球锂资源的 65%。但是澳大利亚和智利等国家,现阶段疫情依然存在,产能无法得到保障。面对从 2020 年开始的爆发式增长需求,从最上游的矿石、盐湖提锂,到中游进行加工提炼,国外扩产扩建效率还远远没有跟上。

当下纯电动车终端市场供不应求,中上游供应链扩产还需时间。显然在 2022 年碳酸锂的价格依然会保持上涨趋势。

碳酸锂只是作为电池阳极部分的原材料,此外电池还有阴极、电解液和隔膜等等。其中电解液的价格涨势迅猛,截止 2021 年 11 月 30 日,据鑫椤数据显示磷酸铁锂电池电解液价格为 11.03 万元/吨,同比增长 175.75%。如果进一步来看,电解液的核心材料六氟磷酸锂的价格变化更加夸张。

2019 年 2 月,国产六氟磷酸锂的价格为 10 万元/吨,而今年 2 月,价格已经涨幅至 59 万元/吨,涨幅近 6 倍。

好在隔膜和负极石墨的价格趋于稳定,不过隔膜和负极在锂电池成本构成中的总比例只占 15%。而下一代固态电池和硅元素负极,仍然处在试验阶段,不具备参考价值。正极材料和电解液的大幅上涨显然成了动力电池涨价的主要原因,同时动力电池正处于卖方市场,因此新能源车价格上涨也理所应当了。

何时回落?

供求关系才是决定价格高低的关键。

回到需求端,据中汽协预测,2022 年新能源车将达到 500 万辆,同比增长 42%,继续保持增长。但上游供应端依然乏力,据上海有色网发布报告显示,预计 2022 年中国碳酸锂产量达 28 万吨 LCE(碳酸锂当量),同比增长 22%,国内产量显然不足以支撑新能源车的快速增长。

以我国两大可开采锂资源的青海盐湖和西藏盐湖为例,其中青海盐湖 2021 年全年碳酸锂产量约为 10 万吨,在 2022 年新增最大产能为盐湖股份旗下蓝科锂业,去年 10 月建成投产的年产 2 万吨电池级碳酸锂项目。而具备大量盐湖资源的西藏,因当地工业基础薄弱、电力和淡水资源紧缺等诸多问题,目前仍不能实现大规模生产。

那全球呢?

据中国证券报综合多家机构的测算数据,2022 年全球锂供给增量预期中位数约为 18 万吨 LCE,供给增幅在 30% 左右。2022 年全球主要供给增量来自 Greenbush 矿山以及 Atacama 盐湖,两地合计提升 8.2 万吨,占整体增量 43%。而在 2021 年大规模开发的阿根廷盐湖资源,受到开发周期限制,大量项目投产时间在 2023 年之后。

当然国内不少企业也选择去海外开矿,包括宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业、西藏珠峰等公司都在全球各地买矿。例如赣锋锂业在 2021 年以 2.848 亿欧元的价格收购了一座墨西哥矿山控制权,还有南美、北美、澳洲等地不少矿山也被国内企业购买开发权。但是等到正式投产还需要 2 年左右的时间。

也就是说 2022 年全球锂供应增速仍然跟不上新能源车的增量,至少要在 2023 年才会出现缓解。

这对新能源车的价格影响到底有多大呢?回到最让我们关心的车价上面。

来算一笔账,1 kWh 需要 0.6 - 0.8 kg 的碳酸锂。如果从 2021 年 1 月碳酸锂 5 万元/吨的价格跟今天 45 万元/吨的价格对比,一块 60 度电池包,电池成本就要上涨 14400 元左右,这还仅仅只是碳酸锂一种原材料的价格上涨。

这对于比亚迪、广汽埃安、哪吒、欧拉和零跑等等这类全系价格都不高的车企来说,压力甚大。比如欧拉黑猫、白猫直接选择停产,虽然官方回应是芯片短缺和零配件供应无法保证生产,但另一方面,电池成本的增加也让这些本来利润很低的车型雪上加霜。

电池成本增加,补贴退坡,2023 年取消补贴,近两年新能源车的市场价格或许很难下降了。

声明: 本文转载自”少数派”, 侵删.

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